【格蘭沃】千億國家基金撬動集成電路產業

2022-03-23 09:45:50 admin 9

22日晚,長電科技(行情,問診)和中芯國際相繼發布公告,長電科技、芯電上海(中芯國際子公司)、國家集成電路基金將組成財團聯合收購世界排名前列的半導體封裝測試公司星科金朋。這標志著國家集成電路基金首批投資正式落地,亦初步顯露了這個千億基金的些許投資邏輯。
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  湊巧的是,當日,在張江集成電路企業領導沙龍上,作為“國家產業基金”管理者,華芯投資戰略部總經理周瑋對該基金的募資及投資思路做了詳細披露。據稱,這個旨在扶持中國集成電路產業的國家基金,有望在未來10年為該產業撬動5萬億投資。
  自從6月份《國家集成電路產業發展推進綱要》(下稱《綱要》)提出成立專項國家產業基金,僅僅2個月,國開金融、中國煙草、華芯投資等8家機構就完成了這一基金公司的組建,基金一期融資目標為1200億元。
  華芯投資戰略部總經理周瑋在22日舉行的沙龍上透露,國家集成電路產業基金首期有望募資超過1300億元。
  據周瑋介紹,國家集成電路產業基金分為普通股和優先股兩部分,一期的普通股募資已于12月16日完成,募資987.2億元;優先股的發行額初定為400億元,考慮到發行對象是金融保險等客戶的背景,該部分計劃于2015年4月完成,目前條款還在談判中。
  據悉,目前已經有七家資本方要增資國家基金,包括賽伯樂資本、武漢經發投、中國聯通(行情,問診)、中國電信、中國電子、大唐電信(行情,問診)。
  對于基金的管理和退出機制,周瑋也進行了詳細的說明,“完全采用市場化運作機制”,周瑋表示這是原則,基金管理采用三權分立的委托管理方式,基金所有權、管理權和托管權分離;國家集成電路產業投資基金股份有限公司擁有所有權,華芯投資管理有限責任公司對基金行使管理權,國家開發銀行受托管理基金。
  誰將成為基金的受益者?這是該基金成立以來最受業界關注的問題。
  此前媒體報道稱,“基金重點投資芯片制造業,兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業”。對此,周瑋表示,“國家產業基金的60%投向集成電路制造業,兼顧全產業鏈發展?!?br/>  談及具體投資思路,周瑋表示,將重點布局北京、上海、江蘇、武漢、深圳等集成電路產業發達地區;依托骨干龍頭企業,重點投向制造、兼顧其他環節;充分利用信貸、財稅、基金的力量,形成政策合力。 “主要采用私募股權、基金投資、夾層投資、公開市場投資;除特殊情況,不做風險投資和天使投資;投資時也不謀求成為被投企業的最大股東”?!皣耶a業基金不謀求控股,主要履行輔助業務?!敝墁|強調。
  而對于投資者和公司都非常關注的基金退出機制和時機,周瑋表示主要采用“回購、兼并收購、公開上市”的方式;基金存續期為15年,自2014年至2029年,前五年為密集投資期,中間5年為回收期,最后5年為基金展期。
  值得注意的是,此次國家產業基金聯手上市公司長電科技和中芯國際去海外并購行業優勢企業,折射出該行業并購熱潮方興未艾。在此之前,紫光集團相繼收購了展訊與銳迪科,中國電子產業集團攜手浦東科投并購了瀾起科技。


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